財通2023丨財通投行砥礪耕耘,服務實體,開啟特色化發展新篇章
2023年,是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,是浙江“八八戰略”實施20周年,也是財通證券成立30周年。財通證券堅守“金為實服務”初心,致力做浙商浙企自己家的券商,集成運用集團軍綜合金融服務工具,服務實體經濟發展、服務百姓美好生活。回望這一年,財通集團軍用心踩實每一個腳印,協同作戰、追夢奮進,【財通2023】,本期一起來看“財通投行”的年度回顧。
本期走進:財通投行
2023年,是資本市場全面深化改革開放的關鍵一年,也是財通證券深入實施“十四五”發展規劃的承上啟下一年。財通投行圍繞“打造一流投行影響力”的戰略目標和推進“四型財通”建設的要求部署,秉持“金為實服務”的初心使命,堅持“做浙商浙企自己家的券商”的發展理念,深入實施創新改革,不斷增厚項目塔基,扎實推進特色化轉型,實現跨越式發展,綜合競爭力持續增強,行業影響力穩步提升,為助力中國式現代化和浙江“兩個先行”貢獻力量。
以專精特新企業為小切口,主動融入地方產業轉型升級,不斷提升金融服務科技創新的質量和水平,共助力2家專精特新企業過會,4家專精特新企業完成發行。以科技創新債為突破口,深化創新產品應用,加強債券市場對科技創新的精準支持和資金直達,累計完成科技創新債券承銷規模32.06億元。
順應行業發展趨勢,持續深化企業全生命周期服務模式,以綜合金融服務陪伴企業跨越式成長,打造了一批以斯菱股份為代表的服務成果典型案例。積極融入共同富裕示范區建設,累計完成山區海島縣債券承銷126.85億元,同比增長132.75%,同時強化基地試點建設,“四個一”全生命周期普惠金融服務模式初步成型。
以戰略合作為抓手,深度融入地方經濟發展,浙江省內公司債和企業債承銷規模市占率16.5%,同比提升3.4個百分點,其中8個地區市占率進入前三。暢通國企融資渠道,助力國企深化改革,激發創新活力和發展動力,推動安邦護衛IPO、浙江建投可轉債過會并成功上市。
順應行業發展趨勢,全面擁抱注冊制,堅持特色化、差異化發展之路,聚焦浙商浙企、聚焦優勢產業,依托財通集團軍作戰優勢,聚力開展服務企業北交所攻堅專項行動,2023年10月以來,聯合分子公司走訪“專精特新”企業375家,完成省內企業北交所IPO立項8單,助力圖南電子北交所IPO過會。
1月:
●由財通證券擔任獨立財務顧問的英特集團發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易項目通過審核,成為A股市場兔年首單過會的并購重組項目。
●獲評北交所首次“證券公司執業質量評價第一檔”。
2月:
●由財通證券獨立保薦和承銷的江西新贛江藥業股份有限公司成功登陸北交所,成為北交所成立后申報并上市的江西省第一家北交所上市公司。
●助力湖州吳興城投自貿區債成功發行,發行規模9.2億元,是2023年全國市場首單純信用直接發行的自貿區債。
●助力杭州高新金投控股集團有限公司成功發行10億元發改委基金債,是2023年杭州市區縣平臺首只發改委基金債。
5月:
●由財通證券保薦的浙江夏廈精密制造股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市項目過會,成為全面注冊制下寧波地區首單過會的主板項目。
6月:
●由財通證券保薦的浙江美碩電氣科技股份有限公司成功登陸深交所創業板,成為溫州地區2023年首單創業板項目。
7月:
●由財通證券保薦的安邦護衛集團股份有限公司首次公開發行股票并在上海證券交易所主板上市項目過會,成為浙江省2023年首家國資IPO過會項目。
●榮獲“2023中國證券業并購重組財務顧問君鼎獎”。
●由財通證券保薦的浙江建設投資集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券項目過會,成為近三年首家浙江建筑業可轉債過會項目。
9月:
●由財通證券保薦的杭州民生健康藥業股份有限公司正式登陸深圳證券交易所創業板。
●由財通證券保薦的浙江斯菱汽車軸承股份有限公司成功在深圳證券交易所創業板上市,成為2023年紹興地區首發募集資金總額最高的深交所上市公司。
10月:
●獲評2022年度企業債券主承銷商信用評價A類。
●由財通證券保薦的浙江億田智能廚電股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券項目過會,成為2023年深交所公開發行再融資廚電行業第一家過會企業。
11月:
●榮獲金鼎獎“2023年度新銳投行股票承銷團隊”。
●由財通證券保薦的浙江夏廈精密制造股份有限公司成功在深交所主板上市,成為2023年寧波地區首家深交所主板上市公司。
●由財通證券保薦的杭州圖南電子股份有限公司公開發行股票并在北京證券交易所上市項目過會。
12月:
●由財通證券保薦的安邦護衛集團股份有限公司成功在上海證券交易所主板上市。
●榮獲“A股股權承銷快速進步獎”“A股IPO承銷快速進步獎”“債券承銷快速進步獎”等。
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