賡續紅色血脈,為建黨百年獻禮!財通證券助力浙版傳媒登陸資本市場
文化強省,資本強企。7月23日,浙江出版傳媒股份有限公司(簡稱“浙版傳媒(601921.SH)”)在上海證券交易所主板掛牌上市,股票代碼601921,發行價格10.28元/股,發行數量不超過2.23億股,募集資金總額約22.84億元。公司擔任本次發行的獨家保薦機構和主承銷商。
1921年7月23日,中共一大在上海開幕,隨后革命的火種經由浙江嘉興南湖灑向中國大地,百年后的今天,代碼為601921的出版傳媒行業龍頭浙版傳媒在上海敲響上市的鑼聲,意喻賡續紅色血脈,為建黨百年獻禮!
浙版傳媒是浙江省第一家整體上市的國有文化企業,也是繼運達股份、浙江新能之后,公司服務的又一國有企業IPO成功案例。
走在前列,打造國有文化企業市場化改革的成功樣板
剛剛公布的《浙江高質量發展建設共同富裕示范區實施方案》中提出,要深入實施新時代文化浙江工程,推動浙江成為與社會主義現代化先行省相適應的新時代文化高地。
作為中國傳媒出版界的龍頭,浙版傳媒承擔著浙江做強國有文化企業、加快文化產業高質量發展、提升文化軟實力的重任。
改制,是浙版傳媒走向資本市場的第一步。早在2003年,母公司浙江出版聯合集團作為首批全國文化體制改革試點單位,在國內率先啟動“事轉企”改制試點工作,2016年,浙版集團新設子公司浙版傳媒作為擬上市主體,并逐步將旗下出版、發行、印刷等主業資產整合進入浙版傳媒,2018年完成股改,正式啟動上市申報工作,進入浙江省政府“鳳凰行動”重點項目清單。
作為浙版集團的戰略伙伴,公司自2016年起便開始為浙版傳媒的資本之路保駕護航。從資產整合、投資者引入,到股份制改造、提交IPO申請……五年磨一劍,浙版傳媒的成功上市,不僅為浙江文化產業發展植入了新引擎,也為公司探索打造服務國企改革的“精品投行”累積了寶貴的實踐經驗。
干在實處,公司助力浙版傳媒順利通過IPO
浙版傳媒的實力不容小覷。《2019年新聞出版產業分析報告》按總體經濟規模統計,浙版傳媒母公司浙江出版聯合集團資產總額、主營業務收入和所有者權益均超過100億元,位列全國出版集團第6名。2018年至2020年,浙版傳媒凈利潤持續上升,分別為10.5億元、10.9億元、11.5億元。
據公司保薦代表人介紹,除資產規模龐大,浙版傳媒旗下還集合了11家出版社和124家子公司,業務板塊眾多,且歷史沿革長、重組過程復雜,申報過程中需要理順大量財務、業務和法律問題。此番上市意味著主板又迎來一艘出版航母,也意味財通投行項目組前期的盡調工作量在成倍增加。
“存貨盤點,是每個IPO項目必經的過程,也是浙版傳媒項目執行的一大難點。”由于紙質圖書單價低、數量大,且分布在各地子公司的倉庫、書店,項目組在浩如煙海的圖書中仔細清點,盤點足跡遍布全省各地。
2020年上半年是項目申報的關鍵期。彼時仍在蔓延的疫情,給項目組走訪、存貨盤點、函證等工作帶來極大阻力。為克服物理上的限制,大家組織視頻會議和訪談以執行替代程序;為減少人員流動,項目組成員長期堅守現場,力保申報進度不落后。
最終,浙版傳媒項目提前半個月完成申報,且從正式遞交上市申請到發審會通過僅7個月,財通投行的全程伴隨式服務獲得了發行人認可。
財通投行,使命必達!
服務國企改革,發力“鳳凰行動”計劃2.0
去年6月,中央全面深化改革委員會第十四次會議審議通過《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》,提出要做強做優做大國有資本和國有企業,切實增強國有經濟競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力。
國企改革提速加力,多層次的資本市場無疑是重要平臺。
2017年,財通證券成功上市,成為首家IPO整體上市的浙江省屬企業;2019年,財通將浙江國企IPO的接力棒傳遞給了運達股份,成功保薦其上市;2021年5月,這支接力棒傳到了浙江新能的手中;如今,財通證券又成功助力浙版傳媒成為全省首家整體上市的國有文化企業。于公司來說,這不僅是踐行集團“深耕浙江”戰略、服務國企改革的又一樣板工程,也按下了全面推進浙江“鳳凰行動”計劃2.0的加速鍵。
與此同時,隨著資本市場改革的推進,券商作為連接上市公司、投資者與資本市場的橋梁,其專業能力、對行業的理解能力和綜合服務能力正在被大幅強化。這樣的轉變,給公司提供了歷史性的發展機遇。
肩負省屬金融機構使命,公司始終致力于以“更深一度、更先一步、更進一層”的服務理念,推動區域經濟高質量發展。一方面,積極踐行“承銷保薦+融資規范+戰略咨詢+產業賦能+直接投資”的“1+4”展業模式,做伴隨中國經濟成長的投資銀行;另一方面,牽頭設立的社會化平臺不斷發揮聚集效應,成為金融供給側結構性改革中的重要推動力量。
聚焦“十四五”階段性任務,國企改革正乘風破浪。公司將堅持以客戶為中心,發力“鳳凰行動”計劃2.0,激發國企改革活力,為浙江打造“重要窗口”、高質量發展建設共同富裕示范區賦能助力。
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