清華五道口金融學院學術顧問委員會委員張衢帶隊來財通證券調研，共促金融顧問制度可持續發展

      
   7月6日，清華五道口金融學院學術顧問委員會委員、《公司金融顧問》金融行業標準工作組負責人張衢帶隊來財通證券調研企業金融顧問服務情況，雙方就提高金融服務的針對性和有效性、推廣以金融顧問形式支持實體經濟發展等成功經驗進行交流座談。

   浙江省地方金融監管局二級巡視員徐素榮，金融服務委員會主任、財通證券黨委書記、董事長陸建強出席，浙江省地方金融監管局證券融資處調研員楊忠源，金融服務委員會執行主任、浙江錢塘江金融研修院理事長、院長沈榮勤，金融服務委員會秘書長、財通證券董事會秘書官勇華及金服會相關負責人參加。

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  徐素榮指出，為踐行中央提出的金融供給側改革，幫助企業識別、防范和化解金融風險，2018年，浙江省地方金融監管局指導浙商總會成立金融服務委員會，在全國率先推出金融顧問制度，并從最初10個縣市試點實現了現在的全省覆蓋，形成省市縣三級服務體系，讓銀行、證券、保險、中介機構的專業人士走出牌照限制、走進企業開展綜合金融服務。徐素榮強調，實施金融顧問制度是浙江開展金融“三服務”的重要抓手，2020年5月通過的《浙江省地方金融條例》及今年發布的《浙江省深入實施促進經濟高質量發展“鳳凰行動”計劃（2021-2025年）》《浙江省金融業發展“十四五”規劃》中都要求探索完善金融顧問制度，浙江省地方金融監管局也在積極組織領導相關工作，擴大金融顧問服務覆蓋面，突出金融顧問服務重點，總結更多“融資+融智”服務的有益經驗，為行業標準建設提供參考。

  陸建強就金融顧問制度的有關情況進行了簡要介紹。他指出，金融顧問定位為企業的“金融家庭醫生”和政府的“金融子弟兵”，兩年多來，460多位來自金融機構和中介機構的省市金融顧問組成協同小組，為企業提供“伴隨式”“一站式”的綜合服務，充分體現“以客戶為中心”的服務理念，營造出良好的金融生態。陸建強認為，堅持專業化、數字化、市場化，是未來金融顧問服務的發展方向。目前，金服會一方面在全力開發金顧APP，以數字化賦能金融顧問更好履職；另一方面也在探索成立金融顧問事務所，將金融顧問服務的公益性與金融機構的商業性有效結合；同時也在積極打造區域金融綜合服務示范區，希望發揮示范引領作用，推動金融顧問制度可持續發展。
  張衢指出，隨著社會經濟的發展，企業的金融服務需求越來越強烈，公司金融顧問（CFC）也逐漸從機構化向行業化轉變。今年3月，人社部批準設立公司金融顧問新職業，新職業的誕生需要配套更完善的行業標準，以適應社會主義市場經濟的金融體系。此次工作組赴浙調研，就是希望從制度設計、社會效益、人力資源、投融資對接成果等方面全方位了解浙江金融顧問制度的開展情況，從中汲取先進經驗，為央行貫徹“公司金融顧問”金融行業標準、建立企業金融顧問制度提供參考和借鑒。下一步，《公司金融顧問》金融行業標準工作組將把相關經驗總結、優秀案例和創新做法融入行業標準宣貫及新職業建立的相關工作中，強化雙方的交流合作，共同促進金融顧問制度的完善發展。 


    

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