財(cái)通2023丨財(cái)通投行砥礪耕耘，服務(wù)實(shí)體，開(kāi)啟特色化發(fā)展新篇章

來(lái)源：財(cái)通證券Fri Jan 26 2024 17:05:14 GMT+0800 (CST)

             2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是浙江“八八戰(zhàn)略”實(shí)施20周年，也是財(cái)通證券成立30周年。財(cái)通證券堅(jiān)守“金為實(shí)服務(wù)”初心，致力做浙商浙企自己家的券商，集成運(yùn)用集團(tuán)軍綜合金融服務(wù)工具，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)百姓美好生活。回望這一年，財(cái)通集團(tuán)軍用心踩實(shí)每一個(gè)腳印，協(xié)同作戰(zhàn)、追夢(mèng)奮進(jìn)，【財(cái)通2023】，本期一起來(lái)看“財(cái)通投行”的年度回顧。
本期走進(jìn)：財(cái)通投行
       2023年，是資本市場(chǎng)全面深化改革開(kāi)放的關(guān)鍵一年，也是財(cái)通證券深入實(shí)施“十四五”發(fā)展規(guī)劃的承上啟下一年。財(cái)通投行圍繞“打造一流投行影響力”的戰(zhàn)略目標(biāo)和推進(jìn)“四型財(cái)通”建設(shè)的要求部署，秉持“金為實(shí)服務(wù)”的初心使命，堅(jiān)持“做浙商浙企自己家的券商”的發(fā)展理念，深入實(shí)施創(chuàng)新改革，不斷增厚項(xiàng)目塔基，扎實(shí)推進(jìn)特色化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，綜合競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，行業(yè)影響力穩(wěn)步提升，為助力中國(guó)式現(xiàn)代化和浙江“兩個(gè)先行”貢獻(xiàn)力量。


       以專(zhuān)精特新企業(yè)為小切口，主動(dòng)融入地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提升金融服務(wù)科技創(chuàng)新的質(zhì)量和水平，共助力2家專(zhuān)精特新企業(yè)過(guò)會(huì)，4家專(zhuān)精特新企業(yè)完成發(fā)行。以科技創(chuàng)新債為突破口，深化創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用，加強(qiáng)債券市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新的精準(zhǔn)支持和資金直達(dá)，累計(jì)完成科技創(chuàng)新債券承銷(xiāo)規(guī)模32.06億元。

       順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)深化企業(yè)全生命周期服務(wù)模式，以綜合金融服務(wù)陪伴企業(yè)跨越式成長(zhǎng)，打造了一批以斯菱股份為代表的服務(wù)成果典型案例。積極融入共同富裕示范區(qū)建設(shè)，累計(jì)完成山區(qū)海島縣債券承銷(xiāo)126.85億元，同比增長(zhǎng)132.75%，同時(shí)強(qiáng)化基地試點(diǎn)建設(shè)，“四個(gè)一”全生命周期普惠金融服務(wù)模式初步成型。

       以戰(zhàn)略合作為抓手，深度融入地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，浙江省內(nèi)公司債和企業(yè)債承銷(xiāo)規(guī)模市占率16.5%，同比提升3.4個(gè)百分點(diǎn)，其中8個(gè)地區(qū)市占率進(jìn)入前三。暢通國(guó)企融資渠道，助力國(guó)企深化改革，激發(fā)創(chuàng)新活力和發(fā)展動(dòng)力，推動(dòng)安邦護(hù)衛(wèi)IPO、浙江建投可轉(zhuǎn)債過(guò)會(huì)并成功上市。

       順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，全面擁抱注冊(cè)制，堅(jiān)持特色化、差異化發(fā)展之路，聚焦浙商浙企、聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，依托財(cái)通集團(tuán)軍作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)，聚力開(kāi)展服務(wù)企業(yè)北交所攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，2023年10月以來(lái)，聯(lián)合分子公司走訪“專(zhuān)精特新”企業(yè)375家，完成省內(nèi)企業(yè)北交所IPO立項(xiàng)8單，助力圖南電子北交所IPO過(guò)會(huì)。

1月:

●由財(cái)通證券擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的英特集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目通過(guò)審核，成為A股市場(chǎng)兔年首單過(guò)會(huì)的并購(gòu)重組項(xiàng)目。
●獲評(píng)北交所首次“證券公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)第一檔”。
2月:
●由財(cái)通證券獨(dú)立保薦和承銷(xiāo)的江西新贛江藥業(yè)股份有限公司成功登陸北交所，成為北交所成立后申報(bào)并上市的江西省第一家北交所上市公司。

●助力湖州吳興城投自貿(mào)區(qū)債成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模9.2億元，是2023年全國(guó)市場(chǎng)首單純信用直接發(fā)行的自貿(mào)區(qū)債。
●助力杭州高新金投控股集團(tuán)有限公司成功發(fā)行10億元發(fā)改委基金債，是2023年杭州市區(qū)縣平臺(tái)首只發(fā)改委基金債。
5月:
●由財(cái)通證券保薦的浙江夏廈精密制造股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市項(xiàng)目過(guò)會(huì)，成為全面注冊(cè)制下寧波地區(qū)首單過(guò)會(huì)的主板項(xiàng)目。
6月:
●由財(cái)通證券保薦的浙江美碩電氣科技股份有限公司成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，成為溫州地區(qū)2023年首單創(chuàng)業(yè)板項(xiàng)目。

7月:
●由財(cái)通證券保薦的安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所主板上市項(xiàng)目過(guò)會(huì)，成為浙江省2023年首家國(guó)資IPO過(guò)會(huì)項(xiàng)目。
●榮獲“2023中國(guó)證券業(yè)并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)君鼎獎(jiǎng)”。

●由財(cái)通證券保薦的浙江建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目過(guò)會(huì)，成為近三年首家浙江建筑業(yè)可轉(zhuǎn)債過(guò)會(huì)項(xiàng)目。
9月:
●由財(cái)通證券保薦的杭州民生健康藥業(yè)股份有限公司正式登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

●由財(cái)通證券保薦的浙江斯菱汽車(chē)軸承股份有限公司成功在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，成為2023年紹興地區(qū)首發(fā)募集資金總額最高的深交所上市公司。

10月:
●獲評(píng)2022年度企業(yè)債券主承銷(xiāo)商信用評(píng)價(jià)A類(lèi)。
●由財(cái)通證券保薦的浙江億田智能廚電股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目過(guò)會(huì)，成為2023年深交所公開(kāi)發(fā)行再融資廚電行業(yè)第一家過(guò)會(huì)企業(yè)。
11月:
●榮獲金鼎獎(jiǎng)“2023年度新銳投行股票承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)”。
●由財(cái)通證券保薦的浙江夏廈精密制造股份有限公司成功在深交所主板上市，成為2023年寧波地區(qū)首家深交所主板上市公司。

●由財(cái)通證券保薦的杭州圖南電子股份有限公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市項(xiàng)目過(guò)會(huì)。
12月:
●由財(cái)通證券保薦的安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)股份有限公司成功在上海證券交易所主板上市。

●榮獲“A股股權(quán)承銷(xiāo)快速進(jìn)步獎(jiǎng)”“A股IPO承銷(xiāo)快速進(jìn)步獎(jiǎng)”“債券承銷(xiāo)快速進(jìn)步獎(jiǎng)”等。