財通2023·集團軍巡禮丨財通基金創新文化引領，以高質量發展助力金融強國建設

      
       2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是浙江“八八戰略”實施20周年，也是財通證券成立30周年。財通證券堅守“金為實服務”初心，致力做浙商浙企自己家的券商，集成運用集團軍綜合金融服務工具，服務實體經濟發展、服務百姓美好生活。回望這一年，財通集團軍用心踩實每一個腳印，協同作戰、追夢奮進，【財通2023·集團軍巡禮】，一起來看“財通集團軍”年度回顧。
本期走進

       在資本市場調整、投資者信心不足的2023年，財通基金保持戰略定力，在弱市環境下實現規模快速增長，向打造“特色鮮明、多元發展、客戶信賴”的一流資產管理公司的企業愿景奮力前行。
       為持續鞏固并深化公司改革轉型成果，財通基金積極落實集團“四型財通”工作體系，創新打造“四做目標”的關鍵抓手，堅持“做大規模、做優投研、做深特色、做寬渠道”，全面升級企業文化理念體系，力爭以自身高質量發展為加快建設金融強國貢獻“財通力量”。

       目前，財通基金逐步構建起業內較為齊全的公募基金產品線，覆蓋從主動權益投資、固收投資、量化及組合投資、定增投資等不同類型的產品，可以滿足不同風險收益特征的投資需求。截至2023年末，目前共有47只公募產品、逾800只專戶產品，公司整體非貨公募規模、專戶管理規模、貨幣基金規模分別占比4:4:2，呈現均衡、可持續發展的新態勢。
       在力爭為投資者提供良好投資體驗的同時，財通基金還逐步夯實打造了有深度、有廣度、有溫度的觀點體系與客戶陪伴體系，2023年累計組織提供專屬渠道服務、直播、投資者交流會等形式近千場次。

       截至2023年末，財通基金旗下多只產品短期、中期、長期位列海通證券絕對收益業績排行榜前列。優秀業績背后是，專業化投研團隊、多元化產品布局、平臺的相互成就。【2】
       遵循“以產業研究為基礎”的投資理念，財通基金權益投資穩扎穩打，團隊不斷壯大，基金經理投資理念統一、風格多元互補，投資團隊與研究團隊奉行相同的投研理念和框架，保持密切溝通和緊密合作，力求實現投資成果向投資業績轉化。
       力求風險調整后的收益最大化，財通基金固收團隊成員過往投資經驗豐富，熟悉各類固收產品形態，在控制風險的基礎上進行積極主動管理，關注風險波動性和收益的合理比例，致力于為投資者實現資產長期向好增值。

       財通基金多元化定增投資策略業已囊括：定增主觀多頭精選策略、定增主觀多頭組合策略、定增量化對沖組合策略、定增量化多頭策略，以及定增+二級權益、固收+定增、FOF+定增等。同時，財通基金研發推出“定增管家”數智化平臺，針對定增投資“全生命周期”數智化管理全面升級，在服務大局、服務企業過程中彰顯“金為實服務”的價值。
       在特色布局方面，財通基金在2023年結合自身獨具特色的定增優勢，專注策略創新，特色布局差異化指數增強產品線，轉型財通滬深300指數增強、新發財通中證500指數增強、財通中證1000等指數增強產品。

       在2023年，財通基金一個月內成立兩家分公司——成都分公司、浙江分公司。至此，財通基金旗下設有四家分公司，包括2014年成立的北京分公司和2015年成立的廣州分公司。
       頻頻落子，旨在深耕區域市場、更貼近客戶服務、真正以客戶為中心，力爭以更快捷、更有效、更貼近的服務半徑，更好地響應各類客戶群體的資產配置需求，增加客戶緊密度。積極踐行“浙商發展到哪里，財通就跟進服務到哪里”的服務理念，以創新模式路徑切實提升居民理財與投資效應，服務實體經濟。

       財通基金企業文化理念體系正式升級發布，標志著財通基金企業文化建設邁入新的里程碑。2023年是財通基金企業文化體系的升級元年，配合企業文化理念體系發布，財通基金先后組織“練兵提能力、實干建新功”2023路演風采展示競賽、發布企業文化宣傳片講述不同崗位財通基金人的微光故事等。
       面向未來，財通基金將堅持文化與業務融合，堅定文化向善，深化情懷建設，以高站位、高格局、高要求將文化軟實力轉化為實現高質量發展的硬支撐，以文化建設持續增強隊伍凝聚力、向心力，不斷提升企業核心競爭力和社會影響力，助力地區經濟和行業高質量發展。

       在探索高質量發展的道路上，財通基金時刻不忘回報社會，全面服務“兩個先行”，持續開展產業幫扶、金融幫扶、教育幫扶等多元化幫扶項目。
       產業幫扶方面，財通基金積極貫徹落實浙江省關于加快推進山區26縣跨越式高質量發展的決策部署，扎實推進龍游縣“財通基金共富橘園”產業幫扶項目，打造出鄉村振興“村企合作”新模式，讓公益“小橘燈”點亮鄉村共富路，相關成果榮獲浙江省農業農村廳發文公布首批省級共富家庭農場典型名單多項榮譽。
       教育幫扶方面，公司內部多次開展愛心義捐義賣活動籌集善款，并共同出資陸續向江西省余干縣黃崗村財通小學捐建體育器械、校園宣傳櫥窗等基礎設施，為全體學生提供愛心校服、愛心書包、愛心午餐；設立“小橘燈”助學金，資助品學兼優、家境貧寒的學生順利完成學業。
       未來，財通基金將把黨建聯建和黨建引領“共富工坊”建設擺在重要位置，進一步鞏固成果、完善提升，切實扛起黨建統領先富帶后富新使命，深化黨建聯建機制開創共建共治共享新局面，高效解決當地經濟產業收入不穩定問題，推動山區加快打造特色生態產業，讓“小橘燈”照亮鄉村共富路。

數據來源：
【1】Wind數據顯示，截至2023年9月末，財通基金公募管理規模795.56億元，排名63位，非貨公募規模554.77億元，排名63位，債券型基金規模316.91億元，位列61位；截至2022年末，財通基金公募管理規模608.63億元，排名 71位，非貨公募規模443.63億元，排名70位；債券型基金規模457.32億元，排名52位。
【2】海通證券2023年12月31日發布的《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》顯示，截至2023年12月末，財通基金權益類基金絕對收益近十年位列權益類公司1/68，固收類基金絕對收益近五年位列固收小型基金公司10/83。
海通證券2023年12月31日發布的《基金業績排行榜》顯示，截至2023年末，財通價值動量混合近10年絕對收益位列同類基金9/87，財通景氣行業混合A近兩年、近一年絕對收益分別位列140/1957、107/2918，財通景氣行業混合C近一年位列同類基金116/2918，財通多策略升級混合（LOF）A近三年、近兩年、近一年絕對收益分別位列同類基金15/264、1/337、19/392，財通多策略升級混合（LOF）C近一年絕對收益分別位列同類20/392，財通新視野混合A近三年、近兩年、近一年絕對收益分別位列同類基金46/1606、35/1718、84/1855，財通新視野混合C近三年、近兩年、 近一年絕對收益分別位列同類61/1606、53/1718、100/1855，財通福盛混合發起（LOF)A近三年、近兩年絕對收益分別位列同類13/264、25/337，財通收益增強債券A、C近五年絕對收益位列28/360、35/360；財通聚利債券近三年、近兩年、近一年絕對收益位列同類93/1379、41/1619、115/1988，財通興利12個月定開債券發起近三年、近兩年、近一年絕對收益分別位列同類11/1379、16/1619、8/1988，財通恒利純債債券近連兩年、近一年分別位列同類58/1619、51/1988，財通安瑞短債債券A近三年分別位列同業19/303。
【3】Wind，2013-2023。

風險提示：
以上排名結果系評價機構基于管理人過往表現綜合判定，并不構成基金管理人或單只產品的未來投資建議。我國基金運作時間較短，不能反映股市、債市發展的所有階段。基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績不構成基金業績表現的保證。基金有風險，投資需謹慎。
市場有風險，投資需謹慎；文中提及行業、板塊不構成任何投資推介，文中市場判斷不對未來市場表現構成任何保證，歷史情況僅供參考；文中基礎信息均來源于公開可獲得的資料，基金管理人力求可靠，但對這些信息的準確性及完整性不做任何保證，獲得報告的人士據此做出投資決策，應自行承擔投資風險。基金投資需謹慎，請投資者充分閱讀《基金合同》、《基金招募說明書》、《基金產品資料概要》等法律文件。產品策略僅供參考，不構成實際投資承諾和保證，具體投資策略運作，以產品定期報告為準。提及行業和板塊不構成投資推介亦不對產品實際投資構成保證，基金持倉會根據市場行情變化調整。
財通滬深300指數增強，轉型前為財通量化價值優選混合，為股票型指數增強基金，風險等級為R3等級，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。財通中證500指數增強，為股票型指數增強基金，風險等級為R3等級，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。財通中證 1000 指數增強，為股票型指數增強基金，風險等級為 R3 等級，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
定向增發的投資情況并非投資組合的投資情況，定向增發的盈利情況并非投資組合的實際盈利情況。定向增發的盈利情況僅為公司根據歷史數據，假設限定條件統計和計算出來的結果，但投資組合的實際投資業績受證券市場走勢、定向增發項目的參與、獲配和變現情況，其他投資標的損益、運營成本等因素影響，與定向增發的投資情況存在明顯差異，亦存在定向增發投資盈利，但投資組合發生虧損的可能性。定增過程存在一系列特有風險，如股價波動風險（鎖定期內及鎖定期屆滿后）、鎖定期風險、展期風險、投資顧問或財務顧問風險、集中度風險以及不能靈活調整組合的風險。定增量化對沖策略需關注策略模式失效風險，使用“風險配平組合”存在不能有效復制指數的風險，且構建“風險配平組合”過程以及與采用股指期貨對沖之間存在時間差，需要承擔股票市場波動的風險。


    

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