捷報通傳丨基金投顧業績排名天天基金第1，財通證券落地首單投顧型財富管理信托

      
       2023年7月24日，財通證券基金投顧團隊成功落地了首單投資顧問型財富管理信托，首期規模600萬元。此單財富管理信托由財通證券作為投資顧問，由浙金信托提供受托人服務，是財通在銀信證投顧合作模式上的首次創新。
       基金投顧牌照允許代客戶做資產配置并收取投資者顧問服務費，標志著財富管理由以銷售為中心的賣方代銷模式全面轉向以客戶為中心的買方投顧模式，對財富管理業務影響深遠。此次由財通證券作為專業的投資顧問融入到財富管理信托中，既滿足了高凈值客戶對財產保護及傳承的需求，也滿足了客戶多元化資產配置的需求，充分發揮了券商投顧的專業性。
       近年來，財通證券將基金投顧業務視作財富管理轉型的重要一環。展業以來，財通證券基金投顧各項關鍵指標處于行業前列：投資業績較佳，根據天天基金平臺相關數據統計，純權益策略【財星選價值】和【財星選成長】3月24日成立滿一周年跑贏同期所有公募FOF。在天天基金2023年投顧半年度賬單中，財星選價值近1年超額收益高居首位，被中國證券報、中國基金報、券商中國等行業主流媒體爭相報道。
       財通證券基金投顧重點圍繞零售、機構、同業和渠道業務四大方向展開布局。截至2023年6月，零售業務服務資產的規模累計達到近30億，位居同類券商前列；機構業務落地了7000萬純權益定制業務；同業業務方面，成為行業內率先落地家族信托、財富管理服務信托的投顧機構之一；此外，渠道業務目前已與天天基金、螞蟻基金、浙商銀行、同花順、盈米基金等合作，并實現了單日委托金額超1億元。
       全面進入凈值化時代，財富管理業務成為新藍海。下一步，財通證券基金投顧將堅守初心，以客戶利益至上，通過專業的投研能力和深度陪伴引導客戶進行科學配置和理性投資，滿足百姓日益增長的財富管理需求，充分彰顯省屬國有金融機構助力共富的責任和擔當。

    

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