關于財通證券修訂相關基金投資組合策略 說明書的公告

      
尊敬的投資者：
為了能夠更加客觀評價組合策略運行情況，本公司決定對策略說明書部分內容進行修訂，涉及“財安寧、財安盈、財同富、財同裕、財長紅、財星選、財星選成長、財星選價值、財星選消費、財星選配置、目標盈、目標盈二號、財安心、財通股債平衡、財通固收增強、財通權益長紅、財通優選增強、浙同富、浙長紅”等。根據《財通證券股份有限公司基金投資顧問服務協議》的約定，現將修訂內容及修訂后的文本予以公告，具體內容如下：
一、財管家組合策略
1、財安寧
將策略結構“本基金組合100%倉位投資于固定收益類產品，包括：貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等，其中貨幣基金倉位0%-20%區間，純債型基金倉位80%-100%區間。”調整為“本基金組合100%倉位投資于固定收益類產品，包括：貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等，其中貨幣基金倉位0%-20%區間，純債型基金倉位80%-100%區間。”
將投資范圍“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產品中的貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等固定收益類產品。”調整為“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產品中的貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等固定收益類產品。”
2、財安盈
將策略結構“本基金組合權益倉位（股型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）范圍在5%-15%區間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）范圍在85%-95%區間。”調整為“本基金組合權益倉位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）范圍在5%-15%區間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）范圍在85%-95%區間。”
3、財同富
將策略結構“本基金組合權益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他類基金的比例之和在10%-20%區間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）范圍在80%-90%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在10%-20%區間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）范圍在80%-90%區間。”
4、財同裕
將策略結構“本基金組合權益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他類基金的比例之和在45％-55％區間（其中另類及其他基金比例在0-20%區間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）范圍在45％-55%區間。調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另外投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在45％-55％區間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）范圍在45％-55%區間。”
5、財長紅
將策略結構“本基金組合權益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他類基金的比例之和在65%-75%區間（其中另類及其他基金比例在0-20%區間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）范圍在25%-35%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在65%-75%區間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）范圍在25%-35%區間。”
6、財星選
將策略結構“本基金組合權益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他類基金的比例之和在90%-100%區間（其中另類及其他基金比例在0-20%區間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）范圍在0%-10%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）范圍在0%-10%區間。”
7、財星選成長
將策略結構“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他基金的比例之和在90%-100%區間（其中權益基金以成長風格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區間（其中權益基金以成長風格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）比例之和在0%-10%區間。”
8、財星選價值
將策略結構“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他類基金的比例之和在90%-100%區間（其中權益基金以價值風格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區間（其中權益基金以價值風格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）比例之和在0%-10%區間。”
將投資范圍“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、另類及其他基金、QDII基金等。”調整為“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。”
9、財星選消費
將策略結構“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他類基金的比例之和在90%-100%區間（其中權益基金以消費風格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區間（其中權益基金以消費風格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）比例之和在0%-10%區間。”
將投資范圍“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、另類及其他基金、QDII基金等。”調整為“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。”
10、財星選配置
將策略結構調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他基金的比例之和在90%-100%區間（其中權益基金以成長風格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區間（其中權益基金以成長風格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）比例之和在0%-10%區間。”
11、目標盈
將策略結構“本基金組合權益類基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他類基金的倉位比例之和在0%-10%區間；固定收益類基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）倉位比例之和在90%-100%區間。”調整為“本基金組合權益類基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的倉位比例之和在0%-10%區間；固定收益類基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）倉位比例之和在90%-100%區間。”
12、目標盈二號
將策略結構“本基金組合權益類基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他類基金的倉位比例之和在15%-25%區間；固定收益類基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）倉位比例之和在75%-85%區間。”調整為“本基金組合權益類基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的倉位比例之和在15%-25%區間；固定收益類基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）倉位比例之和在75%-85%區間。”
13、財安心
財安心業績基準之前定位與一年期定期存款利率相比較，隨著上線一年的運行之后，考慮到定期存款利相對比較固定，不能體現資金市場的實際利率波動，也與財安心實際策略設計與持倉構成不太相符，因此更換為與實際資金市場利率波動更貼近的貨幣基金指數，將業績基準“業績比較基準＝一年期定期存款利率”改為“業績比較基準＝中證貨幣基金指數*100%”。
二、螞蟻基金銷售合作組合策略
1、財通股債平衡
將策略結構“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他類基金的比例之和在45％-55％區間（其中另類及其他基金比例在0-20%區間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）范圍在45％-55%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在45％-55％區間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）范圍在45％-55%區間。”
2、財通固收增強
將策略結構“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他類基金的比例之和在15%-25%區間，固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）范圍在75%-85%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在15%-25%區間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）范圍在75%-85%區間。”
3、財通權益長紅
將策略結構“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他類基金的比例之和在65%-75%區間（其中另類及其他基金比例在0-20%區間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）范圍在25%-35%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在65%-75%區間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區間）；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）范圍在25%-35%區間。”
4、財通優選增強
將策略結構“本基金組合權益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他類基金的比例之和在80%-90%區間（其中另類及其他基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在10%-20%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在80%-90%區間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）比例之和在10%-20%區間。”
將投資范圍“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、另類及其他基金、QDII基金等。”調整為“本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。”
三、浙商銀行合作組合策略
1、浙同富
將策略結構“本基金組合權益倉位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）在15%-25%區間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）范圍在75%-85%區間。”調整為“本基金組合權益倉位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）在15%-25%區間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）范圍在75%-85%區間。”
2、浙長紅
將策略結構“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）比例范圍在65%-75%區間；固定收益類（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）比例范圍在25%-35%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）比例范圍在65%-75%區間；固定收益類（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）比例范圍在25%-35%區間。”
四、天天基金合作組合策略
天天基金合作上線的財安心、財安寧、財安盈、財通優選增強與財管家、螞蟻基金銷售合作的策略說明書保持一致，對財星選價值和財星選成長策略說明書進行調整：
1、財星選價值
將“策略結構”的“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他基金的比例之和在90%-100%區間（其中權益基金以價值風格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區間（其中權益基金以價值風格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）比例之和在0%-10%區間。”
2、財星選成長
將“策略結構”的“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類及其他基金的比例之和在90%-100%區間（其中權益基金以價值風格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金、對沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區間。”調整為“本基金組合權益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區間（其中權益基金以價值風格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等）比例之和在0%-10%區間。”
上述變更后的《投資組合策略說明書》（具體內容見附件）在財通證券官方網站進行公示，公示期間為2023年4月10日至2023年4月12日，公示期屆滿，變更后的《投資組合策略說明書》正式生效，本次修訂不涉及投資者簽署的其他相關業務申請資料。如您繼續接受我司基金投資顧問服務，視為您同意接受并認同變更后的《投資組合策略說明書》；如您不同意變更后的內容，您有權在公示期內隨時終止具體投資組合策略，停止使用相關服務。
風險提示：投資有風險，投資者應審慎考慮自身的風險承受能力，樹立理性投資理念。投資者簽約本業務前應認真閱讀本業務的服務協議、風險揭示說明書和產品策略說明書。本公司不對投資者的投資決策作任何保證收益或不會發生虧損的承諾。投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話95336或所屬分支機構的客服電話進行咨詢。
特此公告。
財通證券股份有限公司
2023年4月10日
附件:基金投資組合策略說明書.pdf

    

【關于財通證券修訂相關基金投資組合策略 說明書的公告】：您是否在找【華夏基金投資理財中心】、【基本養老保險基金投資】、【基金投資從入門到精通】、【零起點基金投資一本通】、【etf基金投資技巧】、【etf基金投資組合】、【股票型基金投資技巧】、【qdii基金投資】、【基金投資價值分析】、【基金投資商品期貨】，【關于財通證券修訂相關基金投資組合策略 說明書的公告】【尊敬的投資者：為了能夠更加客觀評價組合策略運行情況，本公司決定對策略說明書部分內容進行修訂，涉及“財安寧、財安盈、財同富、財同裕、財長紅、財星選、財星選成長、財星選價值、財星選消費、財星選配置、目標盈】