捷報通傳丨打造國資投行標桿案例,財通證券助力風電行業龍頭運達股份完成14.7億元配股!
2022年11月18日,浙江運達風電股份有限公司(簡稱“運達股份”,代碼:300772.SZ)配股發行成功。本次配股有效認購數量為15982.20萬股,占本次可配售股份總數16267.69萬股的98.25%,募集資金總額為14.7億元。運達股份是創業板注冊制首單配股,更是浙江省第一家完成配股的制造業企業,財通證券作為本次配股的保薦機構及主承銷商,始終牢記“金為實服務”理念,為浙江省培育“415X”先進制造業集群貢獻力量。
★探索“113N”省屬國企產融 協同新模式,推進國企高質量發展
運達股份配股成功發行是財通證券發揮省屬平臺優勢,打造國資投行,服務國家、我省中心工作,推進國企高質量發展的成功案例,更是財通投行重塑打法,提升服務大局能力,構建“服務型”投行最新成果。近三年,財通證券先后服務運達股份、浙江新能、浙版傳媒、永安期貨等多家省屬國企上市,省內國企IPO市占率達40%。財通證券在服務省屬國企的過程中,探索出了一套以建立戰略合作一本賬,設立資本市場服務專班,集成運用投行、投資、財富等三大金融工具,市值、財務結構、融資成本等N項高質量發展指標衡量的“113N”省屬國企產融協同新模式。下一步,財通證券將積極推廣“113N”綜合金融服務新模式,加快形成構建省屬國企間共生、共贏、共榮的產融協同生態體系。
★四年三次資本運作,聚焦企業 資本需求,釋放國企發展新動能
運達股份作為財通證券長期服務的戰略客戶,自2019年成功保薦上市以來,財通證券持續為運達股份提供優質資本市場服務,2020年發行可轉債,今日配股成功發行,四年三次資本運作,成功融資近26億元,為運達股份的高質量發展提供了堅實的保障。經過財通四年伴隨式綜合金融服務,運達股份營收從上市之初的50億元增長到160億元,年均增長73.6%。四年來,運達股份在保證陸上風電技術和裝機規模優勢的同時,持續加大科研投入打造核心技術優勢并實施“兩海”戰略:一是加大研發力度,提升海上風電領域的核心競爭力;二是融入國家一帶一路戰略,積極拓展海外市場,在國際市場樹立良好品牌形象和口碑。
作為本次發行的保薦機構及主承銷商,財通證券積極協調各方資源,有效制定差異化溝通策略,全方位保障投資者信息觸達;同時充分發揮省屬平臺資源優勢,協調調動各家中介機構的工作,為運達股份配股保證了投資者溝通質量,實現了本項目超預期圓滿完成。
運達股份
運達股份以浙江省機電研究院風電研究所為基礎發展,公司自成立之初就形成了注重技術的經營風格。已獲得國家高新技術企業、國家創新型試點企業、浙江省創新型領軍企業、浙江省服務型制造示范企業、浙江省技術創新示范企業等榮譽,成功入選國家級“綠色工廠”。借助強大的研發力量,主持和參與起草了多項國家標準、行業標準,并承擔風電領域多個國家“973”“863”科研支撐計劃、國家重點研發計劃項目及省部級科技項目課題研究項目。
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