“共同富裕”路上，同業(yè)機(jī)構(gòu)如何共創(chuàng)價(jià)值？這場論壇給你答案！

      
    今年6月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于支持浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的意見》，提出到2035年，浙江省高質(zhì)量發(fā)展取得更大成就，基本實(shí)現(xiàn)共同富裕。這樣的重大戰(zhàn)略部署對浙江來說意味著什么？金融同業(yè)機(jī)構(gòu)要如何找到合作突破口，率先推動省域?qū)用鎸?shí)現(xiàn)共同富裕？聚焦黨史學(xué)習(xí)教育“永葆為民本色 助力共同富裕”主題，6月25日，由財(cái)通證券主辦的“開放·合作·共贏——同業(yè)合作高端論壇”在杭舉行，在浙金融機(jī)構(gòu)齊聚會場，共話大財(cái)富時(shí)代下同業(yè)合作的實(shí)現(xiàn)路徑。
搭建同業(yè)合作平臺，為高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)助力
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    財(cái)通證券黨委書記、董事長陸建強(qiáng)在致辭中指出，在高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的進(jìn)程中，財(cái)富管理真正迎來了大藍(lán)海。深化同業(yè)合作是服務(wù)共同富裕的重要抓手，金融機(jī)構(gòu)要肩擔(dān)使命，堅(jiān)持以客戶為中心，以數(shù)字化改革為路徑，堅(jiān)持價(jià)值共創(chuàng)、融合共進(jìn)，構(gòu)建金融綜合服務(wù)的新生態(tài)。此次論壇，是各金融機(jī)構(gòu)深化合作、共創(chuàng)共享、推動項(xiàng)目落地的重要平臺，希望大家共同聚焦浙江、深耕浙江，加強(qiáng)產(chǎn)品、信息、科技、人才、渠道等各方面的對接，有效整合資源優(yōu)勢，打造一批具有標(biāo)桿示范意義的綜合金融服務(wù)項(xiàng)目，并以此為起點(diǎn)，不斷創(chuàng)新模式、擴(kuò)大成員、豐富主題，將“同業(yè)合作高端論壇”打造成為同業(yè)合作、共創(chuàng)價(jià)值的“金名片”，為浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)貢獻(xiàn)力量。
    在資本市場不斷深化改革、擴(kuò)大開放及推動共同富裕的背景下，作為資本市場重要的參與者和建設(shè)者，銀行和券商迎來了更大的合作空間。
    聚焦“銀證合作”主題，財(cái)通證券黨委委員、監(jiān)事會主席鄭聯(lián)勝發(fā)表了講話。他指出，在蓬勃發(fā)展的大財(cái)富時(shí)代，無論是從資產(chǎn)端還是客戶端而言，銀證合作都具有深遠(yuǎn)的意義。近年來，財(cái)通證券聚合集團(tuán)之力，積極推動數(shù)字化改革和財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，客戶服務(wù)效率進(jìn)一步提升。希望同業(yè)機(jī)構(gòu)優(yōu)勢互補(bǔ)，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)共同富裕示范區(qū)助力。
大咖分享：直擊新規(guī)下的投資策略
    2018年出臺的“資管新規(guī)”，拉開了資管領(lǐng)域改革的序幕，過去三年，我國的金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的監(jiān)管體系日趨完善。本月，銀保監(jiān)會和央行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于規(guī)范現(xiàn)金管理類理財(cái)產(chǎn)品管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，時(shí)隔一年半，銀行理財(cái)現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的監(jiān)管“靴子”終于落地。新規(guī)之下，如何洞察市場優(yōu)化資產(chǎn)配置？投資策略又該如何把握？
    論壇現(xiàn)場，永安國富董事長肖國平為與會嘉賓分析了股權(quán)、債券、金融衍生品、房地產(chǎn)及大宗商品等各類資產(chǎn)特征。他認(rèn)為，資產(chǎn)配置的核心，是要把握股權(quán)偏好、價(jià)值導(dǎo)向、實(shí)質(zhì)分散及逆向投資四個(gè)理念，同時(shí)要避免擇時(shí)誤區(qū)，做好各大類資產(chǎn)?風(fēng)險(xiǎn)收益特性分析，將強(qiáng)大的定量分析與明知的定性判斷有機(jī)結(jié)合，著眼長期價(jià)值，獲得長期復(fù)合回報(bào)。
    作為一名“成長名將”，財(cái)通基金投資部總監(jiān)金梓才對下半年權(quán)益市場投資機(jī)會進(jìn)行了展望。他認(rèn)為，后疫情時(shí)代全球復(fù)蘇共振背景下，全球制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇、美聯(lián)儲Taper預(yù)期、國內(nèi)貨幣邊際收緊及“供需缺口”可持續(xù)或?qū)⒊蔀槲磥硎袌龅年P(guān)鍵變量，因此高耗能周期品、半導(dǎo)體、光伏、航空和旅游或都具備投資機(jī)會。
    財(cái)通證券資管副總經(jīng)理周志遠(yuǎn)分享了“固收+”的投資策略。在他看來，資金的預(yù)期收益和對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力，決定了“固收+”產(chǎn)品股債的配置中樞。目前全球經(jīng)濟(jì)受到疫情不同程度的沖擊，全球?qū)捤森h(huán)境仍將持續(xù)，同時(shí)國內(nèi)貨幣政策正常化，5月社融增速下滑。從中長期來看，可組合轉(zhuǎn)債、股票、ETF、衍生品等多元策略的“固收+”類產(chǎn)品是較為穩(wěn)健的選擇之一。
圓桌互動：聚焦金融機(jī)構(gòu)的多元資產(chǎn)配置
隨著金融市場類別的豐富、市場主體的多樣以及市場監(jiān)管環(huán)境的完善，投資者對多元資產(chǎn)配置的需求愈發(fā)強(qiáng)烈。那么金融機(jī)構(gòu)要如何進(jìn)行多元資產(chǎn)配置？圓桌互動環(huán)節(jié)，在財(cái)通證券總經(jīng)理助理、財(cái)通證券資管董事長馬曉立主持下，杭州銀行行長助理、杭銀理財(cái)董事長毛夏紅，浙江省農(nóng)信金融市場部總經(jīng)理龍?jiān)疲梅搅炕笨偨?jīng)理梁鍵，永安期貨研究中心副經(jīng)理張熠和財(cái)通基金副總經(jīng)理汪海結(jié)合實(shí)際，進(jìn)行了對話交流。
    “基于負(fù)債端及資金來源的穩(wěn)定，銀行理財(cái)子公司已有能力走出長期投資和價(jià)值投資之路。”毛夏紅表示，銀行理財(cái)子公司要提升多元資產(chǎn)配置能力，需要做到“三個(gè)結(jié)合”，即公司治理與母行戰(zhàn)略相結(jié)合，投資策略與國家戰(zhàn)略相結(jié)合，公司展業(yè)與同業(yè)合作相結(jié)合。
    梁鍵從科技創(chuàng)新角度分析：幻方是一家依靠人工智能來做投資的量化公司，近年來在核心團(tuán)隊(duì)及軟硬件方面投入很大。數(shù)字化浪潮之下，金融機(jī)構(gòu)要注重培養(yǎng)專業(yè)人才，并依托數(shù)字技術(shù)分析數(shù)據(jù)、構(gòu)建模型，搶占財(cái)管管理的藍(lán)海賽道。
    圓桌現(xiàn)場，龍?jiān)啤堨诤屯艉＿€分別圍繞農(nóng)村金融需求、大宗商品期貨及定增市場進(jìn)行交流。馬曉立總結(jié)表示，資產(chǎn)配置不僅是浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的核心話題，也將成為各金融機(jī)構(gòu)合作共贏的全新引擎。牢記使命，發(fā)揮優(yōu)勢，合作共贏——這正是“共同富裕”坐標(biāo)下，金融機(jī)構(gòu)的方位和路徑所在。
    作為浙江省屬券商，財(cái)通證券始終堅(jiān)持以客戶為中心，將深耕浙江作為第一戰(zhàn)略，全方位服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。精準(zhǔn)聚焦金融市場需求，2020年，財(cái)通證券加速布局財(cái)富管理，并發(fā)布“財(cái)通贏家”財(cái)富管理品牌，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略升級。目前，財(cái)通證券財(cái)富管理規(guī)模約為5300億元，旗下控參公司財(cái)通證券資管、財(cái)通基金、永安期貨等都已形成各自的特色優(yōu)勢。未來，財(cái)通證券將聚集團(tuán)合力，深化同業(yè)合作，共創(chuàng)普惠金融生態(tài)圈，服務(wù)居民財(cái)富保值增值，為浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)賦能。
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